Tras más de un año de negociaciones, finalmente la venta de Banamex será una Oferta Pública Inicial (OPI), después de la separación ya planeada de su negocio institucional, que se mantendrá como parte de Citi, por lo que quedó desechada la venta directa a Germán Larrea o al Grupo Mifel, que eran los principales interesados en adquirir el banco.
Desde Nueva York, el banco informó que llevará a cabo la venta vía una OPI de sus negocios de consumo y banca empresaria en México implementando así su estrategia para ofrecer valor a sus accionistas.
Además Citi reiniciará la recompra de acciones este trimestre y el negocio mantendrá la marca de Banamex y continuará entre los grupos financieros líderes para los segmentos de banca de personas y banca empresarial y Citi mantendrá con su negocio de clientes institucionales en México.
De acuerdo con el comunicado, “Citi ha seguido un proceso dual para su salida del Negocio, incluyendo la preparación para una posible OPI, con el compromiso de ofrecer el máximo valor a sus accionistas”.
Al respecto, Jane Fraser, directora general de Citi afirmó: “después de un cuidadoso análisis, concluimos que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo estratégico de simplificar nuestra firma es movernos de nuestro camino dual a enfocarnos solamente en una OPI del Negocio".
"Citi ha operado por más de un siglo en México y continuaremos invirtiendo y haciendo crecer nuestra franquicia institucional, líder en la industria, en este país tan importante para nosotros, ofreciendo así todo el potencial de la red global de Citi a nuestros clientes institucionales y del Citi Private Bank en este mercado prioritario”.
De esa forma, Banamex mantendrá las tarjetas de crédito, la banca minorista, crédito al consumo, hipotecario, seguros, pensiones, afore, depósitos y una oferta completa de productos de Banca Empresarial. Los aproximadamente 38 mil empleados que contribuyen al Negocio, así como la colección de arte y los edificios históricos, permanecerán como parte de Banamex.
Mientras que Citi continuará operando un banco con licencia local en México a través de su Grupo de Clientes Institucionales (ICG) que ofrece servicios de banca y asesoría a instituciones privadas y públicas, clientes del sector financiero e inversionistas, así como a través del Citi Private Bank.
Citi ha trabajado en la segregación (“carve out”) del negocio del ICG desde que anunció su plan para separar a Banamex. Este trabajo, incluyendo las aprobaciones regulatorias requeridas, está en progreso.
Por lo que Citi espera que la separación de los negocios se complete en la segunda mitad de 2024 y que la OPI ocurra durante el 2025.
También Mark Mason, director de Finanzas (CFO) de Citi dijo: “Esta decisión evidencia nuestro compromiso con obtener el mejor resultado para nuestros accionistas y nos permite reiniciar con moderación la recompra de acciones este trimestre. Debido a la incertidumbre sobre los requerimientos regulatorios de capital, analizaremos la recompra de acciones trimestre a trimestre”.
1/2: Citi announced it will pursue an initial public offering (IPO) of its consumer, small business and middle-market banking operations in Mexico as it executes its strategy to simplify the firm and deliver value to shareholders. More: https://t.co/KvqvBP5SOZ pic.twitter.com/BnAUetllfe
— Citi (@Citi) May 24, 2023
